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旺報【記者葉文義╱台北報導】美國總統川普決定對中國施加壓力，對中國3000億美元商品加徵關稅再度成為焦點，受此影響，台股上周五一度跌逾200點，失守10600點大關。這波美國加徵關稅產品清單涵蓋手機、筆電，對消費者影響層面大，由於筆電相關概念廠商生產地較為分散，影響較低，iPhone供應鏈廠商在大陸廠產能約30%，加上相關手機概念股股價位於高位，相較之下仍會出現較大修正。日盛基金經理人張亞瑋指出，中美貿易戰已成為長期議題，左右投資人信心，只要情況未失控，貿易戰對經濟與股市的衝擊將會遞減，而金融市場在經過上周消化後，波動應會逐漸趨於緩和，後續事態發展仍須高度關注大陸是否提出反制措施，從過去一年股市對貿易戰的反應看來，短期台股仍有修正壓力，然長期仍需看美國景氣是否能維持。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，下半年是電子產業旺季，關稅議題確實加大短期不確定，然而長期而言，廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低。更重要的是，長期趨勢將不受短期波動影響，建議投資人關注長期趨勢。在投資建議上，廖哲宏表示，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此在投資的布局上以長期趨勢為核心，像是從中美貿易戰以來，反而看到5G手機的布局加速，預期明年5G手機展望將更加正面，即是一例。另一方面，中美貿易摩擦也為台灣公司帶來機會，近期大陸廠商加速去美化，台灣公司反而取得更多訂單，尤其IC設計以及PA廠商。譬如：近期華為發表的5G手機，過去PA供應商主要為美商，現在已經換成海思（由台灣PA業者協助生產製造）以及日商Murara也是一鮮明例子。張亞瑋分析，中美貿易戰走到下半年，產業趨勢與先前不會有太大改變，5G、雲端、AI、汽車電子、電動車等趨勢，短期將受貿易戰影響，但長線發展無礙；大陸廠商產線的外移，受益東南亞或是台灣資產營建；中國芯的國產替代，受益多屬於台灣半導體族群；TWS無線藍牙耳機市場需求熱度高，隨蘋果AirPods 熱賣，可望續帶動相關風潮。

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